Выступив из Германии весной, Фридрих I сухопутным маршрутом добрался до Константинополя, где встал лагерем на зиму (1189—1190 гг.). В это время у него постоянно возникали разногласия с византийским императором Исааком II Ангелом. Однако в конце концов разногласия удалось преодолеть, и Фридрих, переправившись в Анатолию, продолжил путь. Его тридцатитысячное войско было организовано гораздо лучше, чем у предыдущих участников Крестовых походов, и ему удалось отбить все турецкие нападения. Арбалетчики оказались чрезвычайно эффективны против конных лучников. Он штурмом взял Иконий (совр. город Конья в Турции), после чего Конийский султан заключил мир, и продвижению немецкого войска более не препятствовал. Поздним летом (1190 г.) император, будучи уже в преклонном возрасте, утонул в Киликии — то ли при речной переправе, то ли купаясь в реке после дневного перехода по жаре. Поход возглавил его сын, Фридрих Швабский, однако, будучи лишен отцовских талантов, он потерял почти всю армию из-за голода, болезней и стычек с местными мусульманами. С оставшимся у него отрядом (меньше 1 тысячи человек) он в конце года присоединился к армии крестоносцев, осаждавшей Акру.

Через год после выступления Фридриха из Германии английский король Ричард I Львиное Сердце и французский король Филипп II Август отплыли на Сицилию, где и зазимовали, препираясь по каждому поводу. Следующей весной Филипп II Август отплыл прямо в Акру. Ричард же по пути сделал остановку, вознамерившись завоевать Кипр; он считал, и вполне разумно, что остров не помешает в качестве опорной базы. Затем он также направился в Акру.

После прибытия Ричарда I Львиное Сердце (8 июня) все крестоносцы молчаливо признали его лидерство. Он отогнал армию Салах-ад-Дина, шедшую осажденным на выручку, после чего повел осаду столь энергично, что мусульманский гарнизон капитулировал; так завершилась осада, длившаяся два года. Вскоре после этого отношения Ричарда I с Филиппом II Августом настолько испортились, что французский король вернулся во Францию. Между командующими крестоносцев постоянно возникали трения, особенно между Ричардом I и маркграфом Конрадом Монферратским.

(совр. город Ашкелон в Израиле). Ричард был полон решимости наступать на Иерусалим. Он сплотил многоязычные армии крестоносцев (общей численностью, судя по всему, достигавшие не более 50 тысяч) в единое войско и выступил в поход, в котором проявил себя выдающимся тактиком и стратегом, а также сумел, благодаря личной харизме, добиться подчинения от непокорных разноплеменных рыцарей и баронов. Штабная служба и организация снабжения его армии на порядок превосходили типичные для средневековья. Ричард I предусмотрел даже прачечную службу, чтобы одежда была чистой, во избежание распространения эпидемий. Сопровождаемый флотом, он медленно продвигался вдоль побережья короткими переходами, чтобы не утомлять войско. На флангах непрерывно происходили стычки с армией Салах-ад-Дина, целью которого было отсечь от основной колонны отстающих или разбить войско крестоносцев на несколько изолированных отрядов, как это было сделано при Хыттине. Но марш Ричарда I был четко спланирован и организован, а потому таких возможностей Салах-ад-Дину не представлялось. Ричард I строжайше запретил рыцарям ввязываться в стычки; и все попытки Салах-ад-Дина спровоцировать христианскую колонну нарушить строй на марше ни к чему не приводили. Чтобы не давать турецким конным лучникам приблизиться, Ричард I расставил вдоль всей колонны арбалетчиков.

На побережье возле Арсуфа Салах-ад-Дин устроил засаду, а затем организовал мощную атаку на тылы колонны Ричарда I, чтобы вынудить арьергард крестоносцев ввязаться в бой. Сперва Ричард I запретил оказывать сопротивление, и колонна упорно продолжала марш. Потом, когда турки совсем осмелели, а давление на арьергард стало совершенно невыносимым, Ричард I приказал трубить заранее обусловленный сигнал к атаке. Хорошо скоординированная контратака застала ни о чем не подозревавших турок врасплох. Битва кончилась буквально за несколько минут. Повинуясь приказам Ричарда, крестоносцы преодолели искушение броситься преследовать разгромленного противника. Турки потеряли около 7 тысяч человек, остальные обратились в беспорядочное бегство. Потери крестоносцев составили 700 человек. После этого Салах-ад-Дин ни разу не решался вступать с Ричардом I в открытый бой.

Карты
	Битва при Арсуфе, 1191 г.

Пока армия крестоносцев зимовала в Аскалоне, Конрад Монферратский был убит ассасином. Вскоре после этого Ричард I выступил на Иерусалим, по пятам преследуя Салах-ад-Дина, который, отступая, применял тактику выжженной земли — уничтожал все посевы, пастбища и отравлял колодцы. Нехватка воды, отсутствие корма для лошадей и рост недовольства в рядах его многонациональной армии вынудили Ричарда волей-неволей прийти к заключению, что осадить Иерусалим он не в состоянии, если не хочет рисковать практически неизбежной гибелью всего войска. Он неохотно отступил к побережью. До конца года происходило множество мелких стычек, в которых Ричард I проявил себя доблестным рыцарем и талантливым тактиком.

Оставив надежду взять Иерусалим, Ричард I Львиное Сердце заключил с Салах-ад-Дином договор, согласно которому христианским паломникам в Иерусалим предоставлялись особые права и привилегии.

Последовавший за кончиной султана распад его державы предоставил государствам крестоносцев краткую передышку.