После нескольких неудачных восстаний против своего сводного брата Педро I Жестокого135069 призвал на помощь отряды бригандов, среди командиров которых были такие известные капитаны, как Бертран дю Гескленок. 132080, Арно д'Одрегем1302(1307)70, сэр Хью Кавли1315(1320)94. С помощью наемников и Бертрана дю Гесклена захватил 26.03.1366 Бривиеску, затем в мае — Бургос. Коронован 5.05.1366 в Бургосе. В мае захватил Толедо и Севилью. Отпустил наемных английских и гасконских капитанов в Аквитанию, так как они были призваны на службу их феодальным сеньором Эдуардом Чёрным Принцем133076.

Потерпел неудачу 1.11.1366 в осаде Луго — самой сильной крепости Галасии, обороняемой Фернандо де Кастро, сторонником Педро I Жестокого. Потерпел поражение в битве при Нахере1367 от Эдуарда Черного Принца, который восстановил на троне Педро I. Бежал во Францию, обосновался в Восточных Пиренеях, откуда совершал набеги на границы Аквитании. После ухода англичан разбил войска Педро I Жестокого в марте 1369 г. в битве при Монтьеле. Взял своего соперника в плен и 22/23.03.1369 собственноручно убил в шатре дю Гесклена.

В июне 1369 заключил с Францией морской договор. После окончательного вступления на трон Кастилии долгое время противостоял попыткам Джона Гонта134099 1-го герцога Ланкастера и Фернандо I Красивого136783 короля Португалии оспорить кастильский трон. Закончил первую войну с Португалией 1369– 71 гг., выдав свою дочь за Фернандо I. Во время второй войны разбил войска союзников, осадил Лиссабон в 1373 г. и вынудил Португалию на подписание унизительного для нее мира. Победил оппозицию внутри страны. Ввел для своих сторонников заимствованные во Франции титулы маркизов и герцогов с закрепленными за ними владениями.